今年上半年，在宏观经济增速放缓和消费需求结构变化的背景下，消费领域商贸物流需求增速平稳增长，商贸物流结构进一步优化，其中与民生相关的电商、快递、冷链、医药、跨境电商物流保持快速增长，与国家战略相关的“一带一路”物流业务发展态势良好。

下半年商贸物流需求增速将有所回升，全年社会物流总额可比增长 6%左右。物流市场仍将延续分化趋势，以大宗商品为主的生产资料物流需求继续低迷，相关行业仍将面临较大的市场压力，电商物流、与居民消费密切相关的快消品、食品、医药等商贸物流业务仍将保持较快增长。

1.

电商物流继续保持高速增长

随着居民消费规模持续较快增长，消费对经济增长的拉动作用进一步增强，已经成为拉动我国经济增长的第一引擎，在传统零售业转型发展的同时，电商物流等新兴消费业态不断壮大，发展势头势不可挡，对促消费、稳增长、惠民生、调结构的作用明显提升。

（一）数据播报

上半年，全国网上零售额达到2.2万亿元，同比增长28.2%，其中实物商品网上零售额1.8万亿元，同比增长26.6%，增速高于社会消费品零售总额增速16.3个百分点，对社会消费品零售总额增速的拉动约2.7个百分点，电子商务市场强有力地支撑了消费增长。

随着新兴业态持续快速发展，线上消费占比进一步提高，上半年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为 11.6%，比去年同期提高1.9 个百分点，在实物商品网上零售额中吃、穿和用类商品分别增长36.0%、16.9%和 30.1%。在电商物流和网络购物需求持续拉动下，我国快递业务量保持的持续高速增长，上半年快递业务量达到132.5亿件，同比增长 56.7%。

（二）政策加持

为加快电子商务物流发展，3月份商务部等六部门印发了《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》，规划提出“到2020年，基本形成‘布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质’的电商物流体系，信息化、标准化、集约化发展取得重大进展”的中长期发展战略目标，并围绕这一目标部署七大任务和八项重大工程，这是指导今年和“十三五”时期我国电商物流发展的纲领性文件，标志着我国电商物流进入全新的发展阶段。

上半年，各地区围绕本地实际情况出台了相关支持政策，山东省提出“提升物流协同水平。加快构建与电子商务发展相适应的现代快递物流配送体系，增强物流服务与电子商务协同能力。”浙江省提出要加强基础设施布局、提高智慧物流配送能力，提升多层次电商物流服务水平，综合构建通畅高效的电商物流体系。

2.

农村商贸物流供需双向发力

上半年，中央和地方不断出台政策，引导电商企业布局农村电子商务，打通农村物流中的“最后一公里”。

（一）各省市怎么干？

浙江省提出加快“三位一体”改革，健全农业服务体系，培育500个电商专业村。贵州省计划2016年全省农村电子商务交易额超过300亿元，整个电子商务交易额达到1400亿元。宁夏着手建设农村电商基地，培育发展电子商务进农村综合示范县和国家示范基地，努力形成经济新的增长点。辽宁省以“三农”需求为导向，加强农村地区便民渠道站点建设，2016 年计划新建设农村地区便民服务设施2000个。

江苏省出台《关于推进“快递下乡”工程，促进农村电子商务发展的意见》，提出到2020年，每个地市至少建设1个电商快递产业园县级示范点，基本实现“县县有分拔、乡乡有网点、村村通快递”，并拟制订支持农村公益性和基础性快递基础设施建设的相关政策意见，积极推动对农村快递服务网点建设。湖北省建设华中农产品物流枢纽，打造集农特产品批发交易、电子商务、加工冷藏、检验检测、仓储物流多功能为一体的一站式农产品、电商贸易中心。

（二）各企业怎么干？

京东打造“一县一中心”，发展乡村推广员覆盖至10万个重点行政村，打造村民代理体系和农村物流。阿里在超过1.4万个行政村建立农村淘宝服务站。苏宁以直营店为节点推广“易购服务站”，建立面向三、四级市场、农村市场的新型市场连锁渠道。中国邮政到2015年年底已设立11万个农村线下网点、275个运营中心和100个仓储配送中心。快递企业加快实施“快递下乡”工程，建立健全适应农村电商发展的标准和体系，圆通推进“通乡镇、通村组”工程，申通开展“千县万镇”工程，韵达实施“开通乡镇拓展计划”，中通快递全面提高农村网点覆盖率，2015 年覆盖率接近60%，今年上半年覆盖率达到70%左右。

在供给侧，电商物流县、乡、村网络和电商物流服务能力逐步完善和提高，极大地改善农村市场消费需求和结构，丰富和拓展农副产品销售空间，为各地农业品牌优势，做大、做强本地农业提供基础性保障。在需求侧，广大农村网民既是电商商务的消费者又是生产者，随着互联网的加快普及，我国农村网民规模不断扩大，电商物流网络对县域经济的支撑作用在不断增强，电商物流推动商品“下乡”和产品“进城”作用逐步显现，商品双向流通格局正在形成。

3.

冷链物流不断发展壮大

（一）冷链物流需求空间广阔

2015年我国蔬菜产量7.9亿吨，水果产量2.7亿吨，肉类总产量8625万吨，禽蛋产量2999万吨，牛奶产量3755万吨，水产品产量6690万吨，2016 年1-5月中国乳制品产量为1136.2万吨，同比增长3%，其中液态乳1024万吨，同比增长3.9%，冷冻饮品130.9万吨，同比略有下降，总体来看，农副食品和食品制造业冷链物流市场存在巨大的需求空间。

（二）冷链物流基础设施快速增长

2015 年，全国新增390万吨全国冷库，冷库保有量达到3710万吨，折合9275万立方米，同比增长12.6%，其中华东地区冷库容量占到全国40%，西北地区冷库分布广泛，河南、陕西、陕西、江西、宁夏、贵州、青海中西部省份冷库容量增势迅猛；2015 年，全国冷藏车和和保温车保有量达到9.34万辆，同比增长23.1%。冷链企业规模快速增长。2015 年冷链物流百强企业冷链业务收入达到173.9亿元，同比增长17.3%。

（三）铁路冷链物流实现新突破

铁路总公司加快推进铁路冷链全程物流服务，今年1月份首次开行专用冷藏集装箱班列，由烟台站始发，运行2798公里，89个小时，途径山东、浙江、河南、湖北、广东、广西6省，最后抵达南宁南站。2 月份开行广西北部湾至北京的海鲜专列，首次通过铁路冷链物流将东盟海鲜运往内地。随着广西铁路冷链物流的发展，需求量迅速增长，铁路冷链运输已经从不定期开行向常态化定期转变，5月底实现三天一列，6月份为一天一列。

4.

医药物流需求稳定增长

（一）药品流通市场规模稳定增长，但增速进一步放缓

2015 年全国七大类医药商品销售总额1.67万亿元，同比增长10.2%，增速较上年下降5个百分点，其中药品零售市场3323亿元，同比增长8.6%，增幅回落0.5个百分点。

（二）医药物流行业集中度进一步提高

2015年前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的68.9%，比上年提高3.0 个百分点，药品批发企业规模化、集约化经营模式的效益逐步显现，现代医药物流发展和“互联网 ”模式的推广应用，带动了行业业务模式、服务模式的持续创新与优化。

（三）B2B 类医药电子商务占据主导地位

伴随着互联网的推进，医药企业开始大规模进军电子商务领域，网上药店、第三方医药电子商务平台数量增长迅速。

截至2015 年底，全国累计有517 家企业拥有《互联网药品交易服务资格证书》，与上年相比增加164 家。其中，25家平台具有第三方交易服务平台交易证照，比上年增加9家；106家企业拥有批发交易类B2B证书，新增33家；386家企业拥有网上零售类B2C证书，新增122家。

5.

跨境电商物流长期向好

今年年初，国务院在杭州国家跨境电商综合试验区的基础上，新增天津、上海、重庆、合肥、郑州、广州、成都、大连、宁波、青岛、深圳、苏州等12 个综试区。综合试验区主要任务是建立以信息为基础、以信用为核心、以技术为支撑的跨境电子商务新型监管服务模式，构建“六体系两平台”（信息共享体系、金融服务体系、智能物流体系、电商信用体系、统计监测体系和风险防控体系，以及线上“单一窗口”平台和线下“综合园区”平台），实现跨境电子商务自由化、便利化、规范化发展。目前，绝大部分试点城市已公布工作方案，并着手推进政策落实。

上半年，跨境电子商务发展势头良好，跨境电商综合试验区业务量规模增长强劲。杭州跨境电商综试区出口（B2C 模式）22.5 亿元，同比增长5.7 倍，保税进口19.3 亿元，同比增长4 倍，跨境电商等新业态的快速发展，弥补了一般贸易和加工贸易进出口低迷、进口下降的不足，在综合试验区的带动下，上半年浙江省跨境网络零售出口22.3亿美元，同比增长35.8%。广州跨境电商进出口总值51.3亿元，增长94.6%；其中出口34.2亿元，增长97.8%；进口17.1 亿元，增长88.5%。

杭州和广州跨境电商实现了进口和出口业务的同步增长。郑州跨境电商业务量实现2796万包，同比增长169.1%，进出口货值26.6亿元，同比增长81.8%。厦门跨境电商产业园进出境快件达30.4万件，同比增长157倍，货重660吨，同比大幅增长21 倍。深圳海关前海湾保税港区共验放网购保税进口物品清单（包裹）近800万票，同比增长2倍；货值8.73亿元，同比增长3 倍。调查显示，中国连锁百强企业中有73%的企业打算进一步扩大跨境购业务，跨境电商依然是一片蓝海。

针对上半年跨境电商新政，各地区主动采取措施，加强跨境电商服务，帮助企业应对跨境电商新政过渡和销售高峰，增强试点地区企业信心。深圳在系统通关单校验等方面为电商企业提供一年的过渡期，帮助企业平稳过渡。前湾保税港区将备案初核工作前置，使企业在海关备案由原来的14个工作日缩短为2天，妥善处理通关单与进境备案清单无法比对等问题，为其他地区提供了借鉴经验。从短期来看，尽管新政的实施在一定程度上影响了企业跨境电商业务的开展，但从长期来看，新政统一了税收政策，明确了行业未来发展的税收政策取向，使跨境电商零售业务、直邮业务和传统进出口业务在更公平的环境中进行竞争，有利于企业安排长期发展战略和投资经营规划，惠及更广泛的消费者和企业，也有利于引导电商企业推广试点业务模式，鼓励商业模式创新。长期来看，跨境电商新政的实施有利于跨境电商零售进口行业健康、可持续发展。

6.

连锁零售配送物流需求增长

经过长期的发展，连锁企业形成了多种模式的配送，以满足不同商品、不同流通环境的需要。

一是供应商直接配送，由供应商或生产企业直接把所需商品送到门店的配送方式，主要适用于保质期短，或价值高、需求量少的商品。

二是连锁企业自营配送，目前连锁企业的广泛应用，连锁企业通过独立组建配送中心，实现对内部各门店的货物进行配送。自营配送使配送中心成为连锁企业的一个有机组成部分，具有灵活性，能满足门店的独特需要。

三是社会化配送，由第三方的专业公司来承担连锁企业的物流配送任务。社会化配送的优势在于专业公司通过规模性操作，能够降低成本，取得较好的规模效益，同时也能实行专业化作业管理，合理运用社会资源，提高资源利用率。目前，许多连锁企业正在积极探索这种社会化配送模式。

四是共同配送，指连锁企业为实现整体的配送合理化，以互惠互利为原则，与相关企业之间互相提供便利的协作型配送模式。共同配送促进企业运输规模扩大，有利于企业有限资源的合理互用，降低配送成本，提高服务水平，增强竞争力。从物流效率和商品鲜度管理的角度来看，共同配送是一种值得借鉴的配送模式。

数据显示2010-2015年全国连锁百强企业销售规模增速分别为21.0%、12%、10.8%、9.9%、5.1%和4.3%，2015年是连锁企业百强增长水平最低的一年。与此同时，业态继续分化，便利店和网络销售快速增长。

从经营实体看，增长最快的是专业专卖店，增幅达到16.1%，便利店的销售增幅达到15.2%，超市的销售增幅为4.1%，百货店的销售下降0.7%。 从线上线下看，百强企业网络销售额达到710亿元，增长85%。在开展网络零售的83 家百强企业中，近80%的企业拥有自建平台，超过70%的企业采用两种及以上的线上渠道开展网络零售，有20 家企业开发了自己的APP。在提供数据的百强企业中，移动端销售占到企业网络销售额30%以上的企业达到58%，介于10%-30%的企业占11%，低于10%的企业占31%。

面对经济增长放缓，竞争加剧，成本上涨等一系列不利因素，以百强为代表的连锁零售企业积极拥抱互联网，回归零售根本，在门店优化、商品采购、供应链管理、全渠道营销等方面积极探索，服务质量和竞争能力得到提高。

7.

餐饮物流需求强劲

上半年是餐饮外卖的传统旺季，除了学生和白领外，今年的高温酷暑也催生了外卖需求。数据显示，今年二季度全国外卖市场整体交易额超过250亿元，在接手口碑的外卖业务后，饿了么扩大了在整体和白领市场的领先优势。从细分市场占比看，白领市场依旧占据主要地位，交易额占整体市场份额达71.7%。随着学生开学，校园市场份额也上升至23.0%。社区市场则为5.3%，仍然有待开发。

与此同时，各大餐饮品牌纷纷加快电商营销的步伐，加强与饿了么、美团、大众点评、百度外卖、淘点点等第三方平台的合作。部分优秀企业获得资本市场青睐，“楼下100”专注下午茶和糖水，7月份获得由竞技创投领投的8000 万人民币A 轮融资。“到家美食会”已开通了北京、上海、深圳和杭州等九个城市的送餐服务。“宅食送”通过建设外卖厨房，签约名厨及美食家，让用户在各外卖厨房配送范围内线上下单。“来一火”是垂直火锅品类的外卖平台，通过自建物流团队和仓储站点，给线下火锅店提供配送业务，通过与火锅店分成和收取用户服务费获取利润，已开通了北京，成都等城市。“锦食送”主打中高端外卖送餐，与中高档餐厅合作，服务于高端人士，目前覆盖北京、上海两个地区。

8.

资本助力生鲜电商物流深度发展

目前，我国生鲜电商市场发展迅速，年均增长率超过80%，而生鲜零售额占农产品零售总额的比例仅3.4%，存在巨大的需求提升空间。

据艾瑞咨询预测，未来几年我国生鲜电商市场交易规模将突破1000 亿元，生鲜电商销售额将占到农产品销售额的7%。生鲜电子商务快速发展，吸引大批资本进入生鲜电商行业，以期提前布局市场，抢占更多的用户资源、占领更大的市场份额。然而，目前仅有少数企业能够可持续经营，数据显示，全国4000 多家生鲜电商仅有1%实现盈利，4%基本持平，95%的企业都是亏损。今年上半年，就有美味七七（A轮）、本来便利（A轮、B 轮）、花样生活、特土网、采购兄弟、土鸡91、后厨网等创业品牌宣布转型或者关闭。

表面上看，由于资金流通告罄，根本原因是一是生鲜物流的标准化程度低，实物和网络差别造成消费者购物感受不佳，二是物流成本过高，生鲜商品对冷链要求较高，物流成本相应提高，但目前市场定价远低于成本价格，短时间内没有资金注入或者冷链物流系统没有建立，企业难以可持续经营。

因此，与去年相比，今年上半年生鲜电商领域融资更加理性。据不完全统计，上半年25家企业获得融资共计60多亿元。从所投资的企业来看，大部分生鲜电商企业在具备自身独有的专业特性，能够找准生鲜电商物流行业的关键“痛点”，如易果生鲜、天天果园自建专业配送团队，建立自有配送网络；找冻品网、宋小菜、U 掌柜在生鲜供应链进行深入布局；俺的农场和良食网均拥有生鲜基地，将产、销、流通进行全链条贯通。本来生活在发挥线上优势的同时，积极开展O2O模式，力图实现线上与线下的深度融合。